理想L9大爆背后,是本土供应商的崛起

盖世汽车 向秀芳 2022-07-08

理想L9大卖,除李想和理想会为此振奋,相关零部件供应商也将是直接受益者

因为深刻击中了“中年奶爸”的痛点,让理想L9被预定为“爆款”,预订用户已突破3万,从而推动理想(372亿美元)的市值再度超过蔚来(347亿美元)。

理想L9大卖,除李想和理想会为此振奋,相关零部件供应商也将是直接受益者,尤其是国内相关企业。

本土供应商,正成为绕不开存在

在理想L9发布之际,盖世汽车曾整理一组新车核心零部件配套信息,相较于理想ONE,理想L9的核心零部件中,本土供应商的占比明显提升。

如驱动系统中动力电池来源宁德时代,增程式电动动力系统源自理想汽车与新晨动力的合资公司;再如智能驾驶系统中自动驾驶域控制器由德赛西威提供,而自动驾驶芯片部分来自地平线,其他诸如车窗等部件,亦离不开本土企业的支持。中国品牌汽车与本土零部件企业正成为互相成就的关系。

理想L9大爆背后,是本土供应商的崛起

长安、华为和宁德时代共同打造阿维塔,图片来源:宁德时代

行业周知,中国是全球最大的汽车产业国,但本土零部件企业起步晚、技术空心化、人才储备匮乏等一系列的发展困境,成为制约中国汽车产业大而不强的痛点所在。

但值得肯定的是,伴随新能源、智能网联和自动驾驶汽车技术的发展,“软件定义汽车”正成为汽车产业重要发展趋势。传统整车企业围绕原油技术与产业生态形成的壁垒(如内燃机、变速箱等),在新一轮科技革命的冲击下,正被逐一打破,为本土零部件“弯道超车”提供发展机遇。

单以理想L9动力电池包Pack、电芯Cell、电池管理系统(BMS)等产品供应商宁德时代为例。近年来,随国内大力发展新能源汽车产业,为引导规范汽车动力蓄电池行业发展,国家工信部于2015年制定并发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》,俗称“动力蓄电池白名单”,而这份名单中,将日韩电池挡在了补贴目录之外,以宁德时代为代表的本土动力电池企业蓬勃发展。

理想L9大爆背后,是本土供应商的崛起

宁德时代工厂,图片来源:宁德时代

根据SNE Research所公布的最新数据显示,今年1-5月,宁德时代装机量为53.3 GWh,同比大涨112.1%,约占全球电动车电池装机量的逾三分之一,稳居全球第一。

就目前来看,宁德时代合作的客户几乎囊括了所有中国品牌汽车,以及部分外资车企,不仅有蔚来、理想、长城等中国品牌汽车,还有特斯拉、宝马等知名外资车企。

而作为理想L9智能驾驶域控制器零部件的供应商,德赛西威所提供的是其最新一代大算力域控制器IPU04。

据了解,IPU04基于单芯片Orin系列打造,IPU04平台将是系列化平台,单控制器算力覆盖110TOPS到1016TOPS,相比IPU03,最低版本仅算力方面就提升接近2倍,即每秒能完成110万亿次计算,最高提升超过32倍,为将来的智能驾驶系统提供了更高的拓展性。

理想L9大爆背后,是本土供应商的崛起

图片来源:德赛西威

根据盖世汽车研究院此前预测,随着自动驾驶在中国的发展,L2级别以上智能汽车驾驶渗透率预计2025年超过40%,2025年自动驾驶域控制器出货量将超过400万台套。从实际情况来看,不同级别自动驾驶域控制器需求呈现分阶段爆发的态势。

就德赛西威相关负责人之前向盖世汽车透露,除理想外,小鹏汽车、上汽等诸多车企IPU04相关项目将在今年下半年量产,另外还有一些企业会在2023年进行量产,“我们在国内拿到了很多的项目,已经获得了非常多头部企业的项目定点,根据目前的定点情况,保守估计,2024、2025年IPU04年出货量可能会在百万台的水平。”

除此之外,是自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达提供商禾赛科技、边缘人工智能计算平台玩家地平线等初创企业的壮大,本土零部件企业正在逐步抢占新能源、智能化两大零部件市场,并越发占据举足轻重的地位。

需求变化掀起变革浪潮,新排位赛开跑

整车企业需求的变化,是促使国内汽车零部件向新能源、智能化两条赛道聚拢的主因。

近年来,蔚来、小鹏、理想等造车新势力的诞生,以及华为、阿里巴巴等互联网企业的加入,加速推动中国汽车行业向高端化、智能化转型步伐。

车企与零部件企业之间的单一供需关系被打破,而重构的新型供应链关系,对零部件汽车的自主研发能力、提前布局、系统集成能力、资源整合能力等提出了挑战。

在此背景下,近年来,国内汽车零部件企业掀起变革浪潮。部分企业有计划、有意识地向智能化、新能源转型,做集成式技术研发,与客户深度捆绑合作,提供定制化服务,致力转变为Tier1或Tier0.5供应商。

理想L9大爆背后,是本土供应商的崛起

图片来源:德赛西威

聚焦德赛西威,其在行业内拥有36年的发展史,前身是中德合资公司,2010年集团收购外方全部股份,成为民族品牌企业。原先,主营导航、仪表、空调控制器等,在智能网联与智能驾驶快速发展的背景下,德赛西威也开始转型,布局智能驾驶领域,主要聚焦智能座舱、智能驾驶的车联网。

2021年,德赛西威发布全新品牌主张“创领智行”,目标是“提供智能驾驶整体解决方案”,包括从智能传感器到智能驾驶域控制器及相关算法的全栈自研解决方案及多种形态业务模式组合。在此目标下,德赛西威已连续2年登上全球汽车零部件配套供应商百强榜。 

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第三代CTP麒麟电池,图片来源:宁德时代

“后起之秀”的代表中,宁德时代在动力电池领域的龙头地位毋庸置疑,成立仅十一年,在动力电池领域已可比肩松下、LG化学等老牌零部件巨头。2019年,宁德时代打造了无模组电池包CTP,而就在日前,其第三代CTP麒麟电池技术正式发布,进一步利用电池包内空间提升了空间集成效率,体积利用率升至72%,高于特斯拉4680电池的63%,整车续航可达1000公里。

在自动驾驶领域,禾赛科技、地平线等,在技术实力提升并具备规模化量产实力后,与车企之间的合作变得频繁且深入。

禾赛科技发布的半固态激光雷达AT128为128线束,达到领先水平。该产品预计今年下半年全面量产交付,已确定将在理想L9、集度ROBO-01等车型上搭载。

理想L9大爆背后,是本土供应商的崛起

AT128激光雷达,图片来源:禾赛科技

以汽车AI芯片见长的地平线,虽然才成立7年,但征程系列已更新迭代第3代,正在向第4代进发中。2021年发布的征程5芯片,合计算力高达512TOPS,可满足L4+自动驾驶级别需求,打破了国外芯片企业垄断壁垒。地平线所展现的实力,让其获得众多车企定点合作。征程5芯片已确定将搭载在一汽红旗车型上,预计2023年量产交付。

有业内人士认为,电气化、智能化加快了行业融合步伐,科技跨界带动产业革命,为国内零部件产业升级带来机遇。

比肩的机会或许已到,但窗口期不长

或许,国内汽车零部件企业做强做大的时机已到。中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示,未来汽车零部件的技术壁垒和体系壁垒尚未形成,为中国零部件企业特别科技型中小企业的发展带来了历史性机遇。

传统内燃机为主的时代,汽车零部件企业主要聚焦车身、发动机等机械制造领域,博世、大陆集团、采埃孚等企业,无论是技术积累还是产品力、影响力都占有绝对优势。

理想L9大爆背后,是本土供应商的崛起

图片来源:德赛西威

但当汽车行业转向新能源、智能化两大领域时,几乎所有汽车零部件企业都处在同一起跑线上。考虑到我国在新能源和智能化两大领域形成的领先地位,国内汽车零部件企业或许更占先发优势。

疫情、芯片短缺等问题,在一定程度上成为中国汽车零部件企业做大做强企业的契机。

近年来,在缺“芯”困局及地缘政治博弈大背景下,脆弱的全球供应链让我国汽车产业清醒地认识到想要实现汽车强国梦,必须聚焦“内循环”。正如我国领导人所说,“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的”。

为解决“大而不强”的问题,我国正在优化半导体产业结构,发力中高端芯片技术。有业内人士表示,《中国制造2025》的发布,以及随后多个政策的陆续出台,为智能制造指明了方向。中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高认为,中期来看,我国自主技术不难解决新能源汽车芯片问题。

不过,需要注意的是,智能汽车窗口期不会太长。陈清泰表示,必须超常规的重视电动化、网络化、智能化这三条供应链的建设,目标是做到在开放条件下的自主可控。

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