豪华车市场「降速」,特斯拉上位,奔驰奥迪下滑

未来汽车日报 张一 2022-02-09

作者 | 张  一 

编辑 | 李欢欢

在全球最大的汽车消费市场中国,豪华车一直被视作最有增长潜力的细分领域。但在2021年,受芯片紧缺等因素影响,始终高歌猛进的豪华车也难逃“降速”的命运。

据乘联会数据,2021年中国汽车市场的豪华车销量达到265.2万辆,同比增长4.9%。相比乘用车零售销量4.4%的同比增长,豪华车依然跑赢了大盘。不过,纵向对比,豪华车的销量涨幅明显放缓,2020年中国市场豪华车销量的同比涨幅为14.7%。

增速放缓同时,豪华车市场内部格局也在发生变化。过去一年,新能源车快速崛起,蚕食传统豪华车的市场份额。特斯拉、蔚来与理想等新势力与BBA形成此消彼长之势,前者销量同比大幅增长,但奔驰与奥迪的销量却出现了下滑。新旧势力的销量形成鲜明对比,一个全新的时代正呼之欲出。

宝马拉开身位,奔驰罕见下滑

官方数据显示,2021年,宝马连续第3年在中国摘得豪华车市场销量第一的桂冠。2021年,BMW和MINI品牌在中国共交付84.6万辆新车,同比增长8.9%,刷新了其自1994年入华以来的销量纪录,成为BBA中唯一取得正增长的品牌。

凭借超84万辆的交付成绩,宝马与奔驰、奥迪的差距明显拉开。

过去一年,奔驰和奥迪在中国市场的交付成绩分别为75.9万辆和70万辆,与宝马的年销量相差10万辆左右。在此之前,BBA几乎不分伯仲,2020年宝马仅领先奔驰3000辆。经过2021年的较量,宝马的优势进一步扩大,奔驰则在中国市场出现近10年来首次负增长——同比下滑2.0%,奥迪也出现3.6%的下滑。

“芯片荒”持续冲击,叠加疫情影响,是导致奔驰以及豪华车销量增长“失速”的关键原因。

自2021年二季度起,“有市无车”成为豪华车市场常态,终端销售市场呈现出热销车型断供、优惠幅度收紧的情况。2021年7月,奔驰品牌在中国市场的单月销量大幅下滑,奥迪品牌几乎全线车源均出现不同程度的供应紧张。一位打算订购奥迪Q3的车主曾对未来汽车日报表示,4S店突然涨价1.4万元,理由是芯片短缺。

相比较来看,宝马的销量表现稳定,受益于其供应链管理水平。业内人士表示,即便在芯片供应紧张的8月份,宝马的库存车和在途车仍能维持一定的销售水平。

宝马集团把合作伙伴(比如运输公司等)也纳入考量因子,并且通过建立成本方程式,优化供应链效率。这种方式不仅节约了供应链成本,也保证了宝马对供应链企业的管理调配能力。

豪华车市场「降速」,特斯拉上位,奔驰奥迪下滑

来源:Unsplash

不仅在中国市场,宝马集团在全球的销量也领先其他豪华品牌。2021年,宝马集团共交付了252.15万辆汽车(包含BMW、MINI和劳斯莱斯品牌),同比增长8.4%。其中,BMW品牌全球销量达到221.38万辆,同比增长9.1%。官方数据显示,2021年全年,奥迪在全球市场累计交付168.05万辆,同比下滑0.7%;梅赛德斯-奔驰乘用车全球销量209.34万辆,同比下跌5%。

除了第一梯队,第二梯队的排名也发生了变化。其中,特斯拉2021年交付量超32万辆,排名第一;红旗实现了同比50.1%的大幅增长,以年销量超30万辆位列第二;凯迪拉克在华年销量同比增长1.4%,以23.31万辆排名第三。

雷克萨斯在第二阵营排名第四。由于雷克萨斯在华销售的全部是进口车,所以受芯片供应短缺影响更为明显。2021年全年,雷克萨斯在华销量仅22.7万辆,同比微增1%。虽然勉强维持正增长,雷克萨斯的销量增速也大不如前,过去三年,其在华销量分别同比增长21%、25%、12%。此外,排在第5-7名的依次是沃尔沃、捷豹路虎和林肯,在华年销量分别为17.14万辆、10.38万辆和9.16万辆。

豪华车市场「降速」,特斯拉上位,奔驰奥迪下滑

未来汽车日报制图

特斯拉领跑第二阵营

传统豪华车品牌座次更迭,电动车品牌强势入围。

乘联会数据显示,2021年特斯拉在华年销量同比增长133.3%,至32.07万辆。这一数字仅次于BBA,超过雷克萨斯、凯迪拉克、捷豹路虎等二线传统豪华品牌。特斯拉不仅成功入围豪华品牌销量排名前五,增速也是最高的。

不只是特斯拉,过去一年,中国高端电动车品牌蔚来汽车也出现明显增长。2021年全年,蔚来交付量同比增长109.1%,达到9.1万辆。这一成绩已逼近传统豪华品牌捷豹路虎、林肯在华年销量。

整体来看,以特斯拉为代表的电动车新贵,正在强势分食豪华车的市场份额。2021年三季度,传统燃油豪华品牌在华销量同比下滑18.8%,跌至76.1万辆。传统豪华车品牌在中国乘用车市场的销量占比跌至15.3%,创2020年第一季度以来新低。

约一年前,彭博社曾发布过一项“为了Model 3而放弃的车型”的调查,调研了5000名Model 3车主后发现,受Model 3冲击最大的品牌排名分别是:宝马、MINI、奥迪、讴歌、英菲尼迪、保时捷、雷克萨斯、奔驰。

如今,特斯拉正在将这一趋势继续放大。其中,特斯拉Model Y以16.98万辆的年销量,跻身中国市场高端SUV销量排行榜首位。即使是放在整体SUV市场,Model Y的年销量也排在第六位,超过了途观、汉兰达等传统热销SUV车型。

眼下,以特斯拉为代表的电动车品牌,正在以“新技术+高性能+可持续”等亮点,冲击着多年来传统豪华车企积累的品牌优势。不仅是特斯拉,蔚来、高合等新势力品牌在诞生之初,也将目标车主锁定在BBA的受众群体。

“通常,打造一个豪华车品牌需要足够的技术和历史积淀,但是特斯拉是一个(例外),这是一个开创性的品牌。特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)赋予了这个品牌更深层次的科技标签,在精神层面给用户带来新的价值。”乘联会秘书长崔东树对未来汽车日报分析道。

新一代的汽车消费者已经不再崇拜传统豪华车的奢华内饰、百年品牌以及高高在上的服务姿态,他们更看重“更新的技术、更智能的驾驶体验”。消费观念的转变,也是新势力能在豪华车市场成功突围的一大原因。

当然,传统豪华品牌并不甘心坐以待毙,宝马、奥迪、奔驰、捷豹路虎、雷克萨斯等车企已经行动起来,部分车企甚至公布了相当激进的电动车转型时间表。宝马旗下的MINI品牌、奥迪均计划到2025年推出最后一款燃油车型,奔驰计划到2030年全面实现电动化、只销售纯电动车型。

不过,与特斯拉、小鹏等电动车品牌相比,传统豪华车品牌在车机系统和智能驾驶方面存在不小的差距。有业内人士对未来汽车日报表示,“传统豪华品牌的电动车价格贵,还不好用,经常卡顿、语音识别不出来。软件系统与特斯拉相比有很大的差距,而且电池续航还短。”

“中国市场对豪华车的需求仍旧很旺盛,目前由于芯片紧张等因素还没有展开充分的竞争”,崔东树对未来汽车日报表示,未来豪华车市场格局还将继续变化,传统豪华车品牌都在发力电气化转型,还要看实际成效如何。

由新势力品牌引领的新豪华车赛道,没有绝对的参照标杆。昔日在内燃机时代独霸一方的豪华车巨头,也需要从头开始,接受新的挑战。随着蔚来、特斯拉、高合等品牌持续发力,传统豪华品牌面临的冲击将更加明显。

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